140AIO33000C Quantum

集成化趨勢越發(fā)明顯，多合一系統(tǒng)裝機量滲透率不斷提升。根據(jù) NE 時代的數(shù)據(jù)，國內(nèi)新能源乘用車電驅(qū)動系統(tǒng)的三合一及以上集成滲透率從 2020 年的 40%提升到 2022 年 H1 的 60%以上。2022 年 H1，新能源乘用車二合一以下、三合一、多合一電驅(qū)動系統(tǒng)搭載量占比分別為 41%、55%、4%。其中，三合一以上系統(tǒng)搭載量 136.8 萬套，同比增長 100.9%。

電驅(qū)動系統(tǒng)多合一集成化增強了行業(yè)壁壘。相比較獨立產(chǎn)品的供應(yīng)商格局，電驅(qū)動多合一系統(tǒng)供應(yīng)商中整車企業(yè)和體系內(nèi)供應(yīng)商明顯增多。根據(jù) NE時代的數(shù)據(jù)，2022 年 H1，我國新能源乘用車電驅(qū)動三合一以上系統(tǒng) TOP10 供應(yīng)商系統(tǒng)搭載量 112.9 萬套，市場占有率為 82.7%。TOP10 供應(yīng)商為比亞迪、特斯拉、日本電產(chǎn)、蔚來驅(qū)動科技、匯川技術(shù)、中車時代、聯(lián)合電子、巨一動力、零跑汽車、大眾變速器。其中，日本電產(chǎn)是第三方供應(yīng)商者，市場占有率 10.0%；中車時代增速快，市場占有率達 4.6%。

比亞迪華為多合一集成技術(shù)方向。在多合一電驅(qū)動系統(tǒng)市場中，代表案例包括比亞迪八合一系統(tǒng)和華為七合一系統(tǒng)。比亞迪八合一系統(tǒng)集成驅(qū)動電機、減速器、電機控制器、OBC、DC-DC、PDU、BMS、VCU，其整體性能較上一代功率密度提升 20%、整機重量降低 10%、體積降低 10%，系統(tǒng)工況效率高達89%。華為七合一系統(tǒng)集成驅(qū)動電機、減速器、MCU、OBC、DC-DC、PDU、BCU，系統(tǒng)工況效率也是 89%。從集成度來看，比亞迪的八合一系統(tǒng)集成度或?qū)⒏?、體積更小。

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